التواصل مع العملاء المحتملين المهتمين بالاستثمار والخدمات المالية.

تقديم شرح واضح لخدمات الوساطة المالية ومنتجات الاستثمار التي تقدمها الشركة.

تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء فعليين عبر فتح حسابات التداول.

متابعة العملاء وتشجيعهم على إجراء الإيداعات والبدء في الاستثمار.

تحقيق أهداف المبيعات الشهرية المتعلقة بعدد الحسابات المفتوحة وقيمة الإيداعات.

متابعة العملاء الحاليين لزيادة حجم الاستثمار والإيداعات.

تسجيل بيانات العملاء وتحديثها في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).

الالتزام بسياسات الشركة والمعايير التنظيمية الخاصة بالقطاع المالي.